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Como funciona?

Cada loja da rede vira uma unidade na conta da marca. A unidade tem o próprio número de WhatsApp, a própria equipe e a própria automação de cashback. Quando a unidade registra uma venda, a Bevits cria o cashback e envia a mensagem para o cliente pelo WhatsApp da unidade onde ele comprou. A matriz acompanha as vendas de todas as unidades em um só lugar. A equipe de cada unidade vê apenas os clientes e as vendas da própria unidade. A unidade pode registrar a venda de dois jeitos:
  • Pela tela de vendas da Bevits: em Vendas → Nova venda, no computador ou no celular.
  • Pelo WhatsApp da unidade: a equipe manda os dados da venda para o agente de vendas da Bevits, sem abrir o painel.

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Antes de começar

Tenha em mãos:
  • Acesso de owner ou administrador na conta da marca (matriz), com permissão de integrações e de configurações da loja.
  • A lista das unidades, com nome, endereço e o responsável de cada uma.
  • Um celular por unidade, com o WhatsApp Business App ativo no número da unidade.
  • Acesso à conta Meta que administra o portfólio de negócio da marca.
  • As regras do cashback: percentual, trava de segurança, validade e valor mínimo da próxima compra. Veja como cada regra funciona em Giftback.
Com mais de duas unidades, verifique o negócio na Meta Business Suite antes de conectar o terceiro número. O portfólio verificado aceita até 20 números. Detalhes em Coexistência do WhatsApp.

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Visão geral da configuração

A matriz repete as etapas abaixo para cada unidade.

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Passo a passo

1

Conecte o WhatsApp da unidade

Conecte o número da unidade em coexistência, seguindo o guia Coexistência do WhatsApp. O número continua funcionando no WhatsApp Business App do celular da unidade e também passa a enviar mensagens pela API oficial.Conecte todos os números no mesmo portfólio de negócio da marca.
2

Crie a unidade

Clique no seu e-mail no canto inferior esquerdo e vá em Configurações → Loja → aba Unidades → Nova unidade.Preencha:
  • Nome da unidade: use o nome que a equipe reconhece, por exemplo Loja Centro.
  • Endereço (opcional): rua, número, bairro, cidade e estado.
  • Membros do time (opcional): as pessoas da unidade que já têm acesso à Bevits. Você pode adicionar depois, na etapa 5.
  • Números do WhatsApp oficial: selecione o número conectado na etapa 1.
Clique em Salvar unidade.Janela Nova unidade com nome, endereço, membros e números do WhatsApp oficialA unidade aparece na lista com a quantidade de membros e de números vinculados.Aba Unidades com a unidade criada
3

Crie a automação de cashback da unidade

Vá em Automações e crie uma automação para a unidade. Dê um nome que identifique a unidade, por exemplo Cashback · Loja Centro.Monte a automação com estes blocos:
  1. Gatilho: origem Loja física e evento Venda manual.
  2. Cupom: defina o percentual do cashback, a trava de segurança e a validade.
  3. WhatsApp: clique em Adicione o template e crie a mensagem de cashback. Em Conta oficial do WhatsApp, escolha o número da unidade: é por ele que o cliente recebe a mensagem.
  4. Timer, Condicional e um segundo WhatsApp (opcional): um lembrete alguns dias antes do cupom vencer. Na Condicional, confira se o cupom ainda não foi usado, para lembrar só quem não voltou à loja.
Gatilho da automação com a origem Loja física e o evento Venda manualNo template, use as variáveis da venda e do cupom:Exemplo de texto:
Oi, [nome do cliente]! Obrigado pela compra na Loja Centro. Você ganhou [valor do cashback] de cashback para usar até [validade]. É só apresentar o cupom [código do cupom] na sua próxima compra.
Envie o template para aprovação da Meta. Quando ele aparecer como Aprovado, ative a automação. Ela passa a aparecer no campo Automação de cashback da tela de vendas.
Repita esta etapa para cada unidade, escolhendo sempre o número da própria unidade nos templates. A Bevits mostra para cada unidade apenas as automações com templates do número dela, e o cashback de uma unidade nunca sai pelo número de outra.
Cada venda gera um cupom. Use um único bloco Cupom por automação.
4

Libere o registro de vendas pelo WhatsApp (opcional)

Faça esta etapa se a unidade for registrar vendas mandando mensagem para o agente de vendas da Bevits. Se ela só usa a tela de vendas, pule para a próxima etapa.Em Configurações → Loja → aba Unidades, role até Lançamento de vendas pelo WhatsApp. Em Lojas autorizadas, para cada unidade:
  1. Confira o Número que envia as vendas. Se a unidade tiver um número só, ele já vem selecionado.
  2. Em Automação de cashback desta loja, escolha a automação criada na etapa anterior. Se a unidade tiver só uma, ela já vem selecionada.
  3. Clique em Autorizar. A unidade passa a aparecer como Autorizada.
Lançamento de vendas pelo WhatsApp com o número e a automação da unidadeO agente reconhece a unidade pelo número que enviou a mensagem, executa a automação dessa unidade, e o cliente recebe o cashback pelo WhatsApp da unidade. Para pausar o registro pelo WhatsApp de uma unidade, clique em Remover autorização.Salve o número do agente de vendas da Bevits nos contatos do celular de cada unidade: +55 11 95213-1664.
5

Dê acesso à equipe da unidade

Convide o gerente e os vendedores da unidade em Configurações → Equipe. Depois do convite aceito:
  1. Volte à unidade em Configurações → Loja → Unidades e adicione a pessoa em Membros do time.
  2. Em Configurações → Equipe, abra o menu da pessoa e clique em Permissões personalizadas.
  3. Em Escopo de acesso, escolha Somente unidades vinculadas e salve.
Permissões personalizadas com o Escopo de acessoCom esse escopo, a pessoa acessa apenas Vendas e Clientes, e vê somente os registros das unidades dela. A equipe da matriz fica com Toda a organização e acompanha a rede inteira.
Uma pessoa pode fazer parte de mais de uma unidade. Isso é útil para quem cuida de várias lojas ou para um supervisor regional.

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Rotina da unidade

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Registrar a venda pela tela de vendas

  1. Em Vendas, clique em Nova venda.
  2. Digite o telefone com DDD. Se o cliente já está cadastrado na sua unidade, a Bevits preenche o nome.
  3. Informe o valor da compra.
  4. Em Unidade da venda, confira a unidade. Para quem tem acesso a uma única unidade, ela já vem selecionada.
  5. Se o cliente usou um cupom de cashback, informe o código em Cupom utilizado.
  6. Marque Disparar automação de cashback. A tela mostra só as automações da unidade selecionada; se houver uma, ela já vem escolhida. Clique em Salvar.
Janela Nova venda com telefone, nome, valor, cupom, unidade e automação de cashback O cliente recebe o cashback em seguida, sempre pelo WhatsApp da unidade selecionada em Unidade da venda.

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Registrar a venda pelo WhatsApp

No WhatsApp Business App da unidade, mande uma mensagem para o agente de vendas da Bevits. Comece com nova venda e envie, em uma mensagem só, o nome do cliente, o telefone com DDD e o valor da compra:
Se o cliente usou um cupom de cashback nessa compra, inclua o código na mesma mensagem. A Bevits marca o cupom como usado:
Se faltar algum dado, o agente pergunta. Quando a venda está completa, o agente confirma, a venda aparece em Vendas e o cliente recebe o cashback pelo WhatsApp da unidade.
Se a unidade mandar uma venda com o mesmo telefone e valor de outra das últimas 24 horas, o agente pede uma confirmação antes de disparar. Responda confirmo a venda para registrar uma nova compra ou é outra compra se for um registro diferente.

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Cliente que compra em outra unidade da rede

O cadastro do cliente é da marca. Se ele comprar em outra unidade, a Bevits reconhece o telefone e adiciona a nova unidade ao cadastro, sem duplicar o cliente. Cada unidade vê apenas o que aconteceu nela: as compras, os cupons e os totais do cliente naquela unidade. O histórico completo na rede fica visível só para a matriz.

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Acompanhar os disparos

A matriz acompanha tudo em dois lugares:
  • Vendas: todas as vendas da rede, com a unidade de cada uma.
  • Configurações → Loja → Unidades → Últimos disparos de cashback: os últimos disparos de cashback e o estado de cada um.

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Checklist para cada nova unidade

  • Número da unidade conectado em coexistência no portfólio da marca.
  • Unidade criada com nome, endereço e número de WhatsApp.
  • Automação Cashback · nome da unidade ativa, com o template aprovado no número da unidade.
  • Se a unidade usar o WhatsApp para registrar vendas: unidade Autorizada em Lançamento de vendas pelo WhatsApp e número do agente salvo no celular da unidade.
  • Gerente e vendedores convidados, vinculados à unidade e com escopo Somente unidades vinculadas.
  • Venda de teste registrada e cashback recebido no WhatsApp.

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Problemas comuns

Para dúvidas sobre a configuração da rede, fale com a gente em hey@bevits.com ou use o chat de suporte na plataforma.