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¿Cómo funciona?

Cada tienda de la red se convierte en una unidad en la cuenta de la marca. La unidad tiene su propio número de WhatsApp, su propio equipo y su propia automatización de cashback. Cuando la unidad registra una venta, Bevits crea el cashback y envía el mensaje al cliente por el WhatsApp de la unidad donde compró. La casa matriz sigue las ventas de todas las unidades en un solo lugar. El equipo de cada unidad ve solo los clientes y las ventas de su propia unidad. La unidad puede registrar la venta de dos formas:
  • Desde la pantalla de ventas de Bevits: en Ventas → Nueva venta, en la computadora o en el celular.
  • Desde el WhatsApp de la unidad: el equipo envía los datos de la venta al agente de ventas de Bevits, sin abrir el panel.

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Antes de empezar

Ten a mano:
  • Acceso de owner o administrador en la cuenta de la marca (casa matriz), con permiso de integraciones y de configuración de la tienda.
  • La lista de las unidades, con nombre, dirección y el responsable de cada una.
  • Un celular por unidad, con la WhatsApp Business App activa en el número de la unidad.
  • Acceso a la cuenta de Meta que administra el portafolio de negocio de la marca.
  • Las reglas del cashback: porcentaje, tope de seguridad, vigencia y valor mínimo de la próxima compra. Mira cómo funciona cada regla en Giftback.
Con más de dos unidades, verifica el negocio en Meta Business Suite antes de conectar el tercer número. El portafolio verificado acepta hasta 20 números. Detalles en Coexistencia de WhatsApp.

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Resumen de la configuración

La casa matriz repite los pasos de abajo para cada unidad.

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Paso a paso

1

Conecta el WhatsApp de la unidad

Conecta el número de la unidad en coexistencia, siguiendo la guía Coexistencia de WhatsApp. El número sigue funcionando en la WhatsApp Business App del celular de la unidad y también empieza a enviar mensajes por la API oficial.Conecta todos los números en el mismo portafolio de negocio de la marca.
2

Crea la unidad

Haz clic en tu correo en la esquina inferior izquierda y ve a Configuración → Tienda → pestaña Unidades → Nueva unidad.Completa:
  • Nombre de la unidad: usa el nombre que el equipo reconoce, por ejemplo Tienda Centro.
  • Dirección (opcional): calle, número, barrio, ciudad y estado.
  • Miembros del equipo (opcional): las personas de la unidad que ya tienen acceso a Bevits. Puedes agregarlas después, en el paso 5.
  • Números de WhatsApp oficial: selecciona el número conectado en el paso 1.
Haz clic en Guardar unidad.Ventana Nueva unidad con nombre, dirección, miembros y números de WhatsApp oficialLa unidad aparece en la lista con la cantidad de miembros y de números vinculados.Pestaña Unidades con la unidad creada
3

Crea la automatización de cashback de la unidad

Ve a Automatizaciones y crea una automatización para la unidad. Dale un nombre que identifique la unidad, por ejemplo Cashback · Tienda Centro.Arma la automatización con estos bloques:
  1. Disparador: origen Tienda física y evento Venta manual.
  2. Cupón: define el porcentaje del cashback, el tope de seguridad y la vigencia.
  3. WhatsApp: haz clic en Agrega la plantilla y crea el mensaje de cashback. En Cuenta oficial de WhatsApp, elige el número de la unidad: es por él que el cliente recibe el mensaje.
  4. Temporizador, Condicional y un segundo WhatsApp (opcional): un recordatorio algunos días antes de que venza el cupón. En la Condicional, revisa que el cupón todavía no se haya usado, para recordarle solo a quien no volvió a la tienda.
Disparador de la automatización con el origen Tienda física y el evento Venta manualEn la plantilla, usa las variables de la venta y del cupón:Ejemplo de texto:
¡Hola, [nombre del cliente]! Gracias por tu compra en Tienda Centro. Ganaste [valor del cashback] de cashback para usar hasta [vigencia]. Solo presenta el cupón [código del cupón] en tu próxima compra.
Envía la plantilla para la aprobación de Meta. Cuando aparezca como Aprobado, activa la automatización. Pasa a aparecer en el campo Automatización de cashback de la pantalla de ventas.
Repite este paso para cada unidad, eligiendo siempre el número de la propia unidad en las plantillas. Bevits muestra a cada unidad solo las automatizaciones con plantillas de su número, y el cashback de una unidad nunca sale por el número de otra.
Cada venta genera un cupón. Usa un solo bloque Cupón por automatización.
4

Habilita el registro de ventas por WhatsApp (opcional)

Haz este paso si la unidad va a registrar ventas enviando mensajes al agente de ventas de Bevits. Si solo usa la pantalla de ventas, pasa al siguiente paso.En Configuración → Tienda → pestaña Unidades, baja hasta Registro de ventas por WhatsApp. En Tiendas autorizadas, para cada unidad:
  1. Revisa el Número que envía las ventas. Si la unidad tiene un solo número, ya viene seleccionado.
  2. En Automatización de cashback de esta tienda, elige la automatización creada en el paso anterior. Si la unidad tiene solo una, ya viene seleccionada.
  3. Haz clic en Autorizar. La unidad aparece como Autorizada.
Registro de ventas por WhatsApp con el número y la automatización de la unidadEl agente reconoce la unidad por el número que envió el mensaje, ejecuta la automatización de esa unidad y el cliente recibe el cashback por el WhatsApp de la unidad. Para pausar el registro por WhatsApp de una unidad, haz clic en Quitar autorización.Guarda el número del agente de ventas de Bevits en los contactos del celular de cada unidad: +55 11 95213-1664.
5

Da acceso al equipo de la unidad

Invita al gerente y a los vendedores de la unidad en Configuración → Equipo. Cuando acepten la invitación:
  1. Vuelve a la unidad en Configuración → Tienda → Unidades y agrega a la persona en Miembros del equipo.
  2. En Configuración → Equipo, abre el menú de la persona y haz clic en Permisos personalizados.
  3. En Alcance de acceso, elige Solo unidades vinculadas y guarda.
Permisos personalizados con el campo Alcance de accesoCon este alcance, la persona accede solo a Ventas y Clientes, y ve solamente los registros de sus unidades. El equipo de la casa matriz se queda con Toda la organización y sigue la red completa.
Una persona puede formar parte de más de una unidad. Es útil para quien gestiona varias tiendas o para un supervisor regional.

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Rutina de la unidad

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Registrar la venta desde la pantalla de ventas

  1. En Ventas, haz clic en Nueva venta.
  2. Escribe el teléfono con código de área. Si el cliente ya está registrado en tu unidad, Bevits completa el nombre.
  3. Ingresa el valor de la compra.
  4. En Unidad de la venta, revisa la unidad. Si tienes acceso a una sola unidad, ya viene seleccionada.
  5. Si el cliente usó un cupón de cashback, escribe el código en Cupón utilizado (opcional).
  6. Marca Disparar automatización de cashback. La pantalla muestra solo las automatizaciones de la unidad seleccionada; si hay una, ya viene elegida. Haz clic en Guardar.
Ventana Nueva venta con teléfono, nombre, valor, cupón, unidad y automatización de cashback El cliente recibe el cashback enseguida, siempre por el WhatsApp de la unidad seleccionada en Unidad de la venta.

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Registrar la venta por WhatsApp

En la WhatsApp Business App de la unidad, envía un mensaje al agente de ventas de Bevits. Empieza con nova venda (nueva venta) y envía, en un solo mensaje, el nombre del cliente, el teléfono con código de área y el valor de la compra:
Si el cliente usó un cupón de cashback en esta compra, agrega el código en el mismo mensaje (cupom significa cupón). Bevits marca el cupón como usado:
Si falta algún dato, el agente lo pregunta. Cuando la venta está completa, el agente la confirma, la venta aparece en Ventas y el cliente recibe el cashback por el WhatsApp de la unidad.
Si la unidad envía una venta con el mismo teléfono y valor que otra de las últimas 24 horas, el agente pide una confirmación antes de disparar. Responde confirmo a venda (confirmo la venta) para registrar una nueva compra o é outra compra (es otra compra) si se trata de un registro distinto.

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Cliente que compra en otra unidad de la red

El registro del cliente es de la marca. Si compra en otra unidad, Bevits reconoce el teléfono y agrega la nueva unidad al registro, sin duplicar al cliente. Cada unidad ve solo lo que pasó en ella: las compras, los cupones y los totales del cliente en esa unidad. El historial completo en la red solo lo ve la casa matriz.

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Seguir los envíos

La casa matriz sigue todo en dos lugares:
  • Ventas: todas las ventas de la red, con la unidad de cada una.
  • Configuración → Tienda → Unidades → Últimos envíos de cashback: los últimos envíos de cashback y el estado de cada uno.

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Checklist para cada nueva unidad

  • Número de la unidad conectado en coexistencia en el portafolio de la marca.
  • Unidad creada con nombre, dirección y número de WhatsApp.
  • Automatización Cashback · nombre de la unidad activa, con la plantilla aprobada en el número de la unidad.
  • Si la unidad registra ventas por WhatsApp: unidad Autorizada en Registro de ventas por WhatsApp y número del agente guardado en el celular de la unidad.
  • Gerente y vendedores invitados, vinculados a la unidad y con alcance Solo unidades vinculadas.
  • Venta de prueba registrada y cashback recibido en WhatsApp.

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Problemas comunes

Para dudas sobre la configuración de la red, escríbenos a hey@bevits.com o usa el chat de soporte en la plataforma.